“اسکیپ مک کوی” در یک مترو شلوغ کیف “کندی” را می رباید. اما کیف حاوی میکروفیلمی مخفیانه است که او را تبدیل به هدفی برای جاسوسان کمونیست می کند ...

داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک هولمز و همکارش دکتر واتسون است. در خلال جنگ جهانی دوم، یک سری قتل در آسایشگاهی که دکتر واتسون داوطلبانه در آن خدمت میکند رخ می دهد. او هولمز را به کمک فرا می خواند و کارآگاه معروف شروع به حل معمای قتل ها می کند.